Rankingi OFE
 NAWIGATOR:      Rankingi OFE -> Najnowszy ranking OFE -> Zasady budowy rankingu

| Najnowszy ranking OFE | Archiwum rankingów OFE |

Zasady budowy rankingu OFE wg KNF

Komisja Nadzoru Finansowego (która przejęła kompetencje KNUiFE) publikuje oficjalny ranking funduszy emerytalnych. Na podstawie stale gromadzonych danych KNF oblicza minimalną wymaganą stopę zwrotu z inwestycji OFE. Jeżeli jakiś fundusz zarobi dla swoich klientów mniej niż wynosi wyliczona minimalna stopa zwrotu, prowadzące go PTE musi dopłacić z własnej kieszeni różnicę (powoduje to zwiększenie aktywów OFE i gwałtowny, choć rzecz jasna jednorazowy, wzrost wartości jednostki rozrachunkowej. Dotychczas taka sytuacja zdarzyła się tylko raz - swoim klientom wyrównywał kwotę aktywów Bankowy OFE.
Obecnie ranking jest tworzony i publikowany dwa razy w roku - 31 marca i 30 września - i obejmuje wyniki inwestycyjne z trzech lat (wcześniej dwóch).

Sposób wyliczania minimalnej stopy zwrotu do końca marca 2004 r.:

    1. KNF oblicza średnią ważoną stopę zwrotu (różni się od arytmetycznej znacząco: ma na nią wpływ wartość aktywów poszczególnych OFE; wyniki większego funduszu mają mocniejszy wpływ na stopę zwrotu od mniejszych).
    2. KNF oblicza średnią stopę zwrotu wszystkich OFE i pomniejsza ją o cztery punkty procentowe.
    3. KNF dzieli obie powyższe wartości przez dwa.
    4. Spośród wyliczonych dwóch ostatecznych liczb KNF wybiera mniejszą i ogłasza ją minimalną wymaganą prawem stopą zwrotu.

Od kwietnia 2004 r. wprowadzono dwie zmiany. Po pierwsze KNF (wcześniej KNUiFE) wylicza stopy zwrotu z trzech a nie dwóch ostatnich lat. Po drugie zmniejszono wagę największych OFE w ustalaniu stopy zwrotu. Dotychczas fundusz, który miał np. 25% udziału w rynku (pod względem aktywów), miał taką samą wagę przy wyliczaniu średniej. Teraz wprowadzono dodatkowe ograniczenie: żaden fundusz nie może mieć większego niż 15-procentowy wpływ na średnią ważoną.

| Najnowszy ranking OFE | Archiwum rankingów OFE |

Prezentacje OFE:
| OFE Aegon | OFE AIG | OFE Allianz | OFE AXA | Bankowy OFE | OFE Commercial Union |
| OFE Generali | OFE ING | OFE Nordea | OFE Pekao | OFE Pocztylion | OFE Polsat |
| OFE PZU Złota Jesień | OFE Warta |

 NAWIGATOR:      Rankingi OFE -> Najnowszy ranking OFE -> Zasady budowy rankingu